Rubio, Leguía, Normand asesora a Banco Santander Perú en el financiamiento sindicado por USD 86.5 millones para Grupo Silvestre

Rubio, Leguía, Normand asesoró a Banco Santander Perú como agente estructurador en un préstamo sindicado por un total de USD 86.5 millones a favor de Silvestre Perú S.A.C., Neoagrum S.A.C. y Silvestre Europe Investment S.L.U. (conjuntamente, los "Co-Prestatarios"), empresas del sector agrícola con operaciones en Perú y España.

Aspectos destacados de la operación:

• El financiamiento se estructuró en tres (3) tramos, dos de los cuales fueron destinados a financiar parcialmente la adquisición de participaciones sociales en cuatro (4) sociedades españolas del sector agrícola por parte de los Co-Prestatarios.

• En el sindicato participaron un total de seis (6) entidades bancarias peruanas y extranjeras.

• TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria actuó como agente administrativo del préstamo.

• El contrato de préstamo se rige por las leyes de Perú, con ciertos aspectos sujetos a ley española para la validez y ejecución de actos del financiamiento en dicha jurisdicción.

• Garantías peruanas: garantía mobiliaria sobre acciones de los Co-Prestatarios peruanos; garantía mobiliaria sobre saldos en cuentas bancarias; una fianza solidaria; y fideicomiso de activos y de flujos constituidos por los Co-Prestatarios peruanos.

• Garantías españolas: pólizas de prenda sobre las participaciones sociales de las sociedades españolas adquiridas, y garantías personales otorgadas por dichas sociedades.

Esta operación permitirá a los Co-Prestatarios refinanciar deuda existente, fortalecer su estructura financiera y consolidar su expansión en el mercado español.

La transacción involucró la coordinación simultánea de marcos legales en dos jurisdicciones, con garantías reales y fiduciarias bajo derecho peruano y español, lo que exigió una ejecución técnica precisa en cada etapa del proceso.

Valor de la transacción

US$ 86’500,000

Fecha de cierre

21 de mayo de 2026

Firmas participantes

Co-Prestatarios: Estudio Muñiz (Perú) | Mavens (España)

Banco Santander Perú y Prestamistas: Rubio Leguía Normand Abogados (Perú) | Linklaters SLP (España)

Equipo Rubio Leguía Normand: Socio: Andrés Kuan-Veng, Asociado Principal: Wilfredo Cáceres Ghisilieri, Asociado: Guillermo Lozano

TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria (Agente Administrativo): Abogados In-House (Perú y España) | Cuatrecasas (España)